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悲观信息很多都在股价里了吧，否则这种板块也不会20倍估值，下来就看催化剂和贝塔出现的时点了。但这两个都是催化剂，至于下一个贝塔则是行业复苏，毕竟库存如果未来2个季度如期消化，设计公司复苏之后，半导体设备公司也会复苏。未来的看点，一个就是补贴等政策强催化，一个是二季度中芯国际等招标
当前，看起来因为海外设备需求是个位数下滑和国内部分进展较慢等，确实会有一些对贝塔的担心，但库存出完、复苏启动，对贝塔会是明显修复，市场会提前反应的。设备里，近期也就渗透率低的芯源微等走势好，本质上还是贝塔没来，只有阿尔法。零部件近期弱，因为相比设备商，它是有一些出口的、海外设备需求有个数位下滑，所以需求复苏时弹性更大，但近期会走的比设备弱
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